CFE Capital solicita a CNBV autorización para nueva emisión de capital de Fibra E

CFE Capital, brazo financiero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), solicitó el 11 de agosto autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para una oferta pública subsecuente de certificados de su Fibra E en México, en paralelo con una colocación privada internacional.

CFE Fibra E, el Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura, es el único vehículo con acceso a los ingresos de la Red Nacional de Transmisión (RNT), un activo exclusivo del Estado mexicano creado con la reforma energética de 2013. La colocación es la primera desde la oferta pública inicial de febrero de 2018, que captó MXN$16.400 millones. Los recursos netos tienen como fin continuar financiando la expansión y modernización de esa red, señaló la empresa en el documento, reportado también por Forbes México. La operación suma a Bank of America, Citi y Santander como coordinadores globales, lo que acerca capital de Estados Unidos a la estructuración de deuda de infraestructura eléctrica mexicana.

El director de finanzas de la empresa, Eugenio Amador Quijano, reveló previamente a Bloomberg Línea la intención de una re-oferta pública inicial por hasta US$1.000 millones en el segundo semestre de 2026. CFE mantiene comprometidas inversiones por US$30.000 millones, de los cuales US$8.500 millones se destinan a mejorar las redes eléctricas ante la saturación de la infraestructura. Actinver y BBVA participarán como agentes colocadores en México y BNP Paribas como intermediario en la oferta internacional. Según la empresa, la adquisición incrementa de inmediato su participación en los flujos del fideicomiso, con rendimientos desde la inversión y sin periodos de maduración o construcción. La operación se concretará únicamente si se obtienen todas las autorizaciones regulatorias y corporativas, y su monto quedará sujeto a las condiciones del mercado.

El siguiente hito es la resolución de la CNBV sobre la solicitud, con la operación sujeta a las condiciones de mercado. En paralelo, CFE prevé emitir hacia 2027 una segunda Fibra E con activos de generación eléctrica, un movimiento a seguir en el financiamiento del sistema.

Esta nota fue redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes verificadas y revisada por un editor humano antes de publicarse.