Argentina negocia US$17,000 millones para exportar GNL de Vaca Muerta
Dos megaproyectos de GNL de Vaca Muerta negocian cerca de US$17,000 millones con bancos globales: el crédito de Southern Energy está a horas de cerrar.
Argentina negocia cerca de US$17,000 millones en financiamiento con bancos internacionales para dos proyectos de gas natural licuado (GNL) que buscan exportar a gran escala el gas de Vaca Muerta, según información del 27 de agosto de Bloomberg Línea. La cifra combina un crédito de US$900 millones a punto de cerrar y una deuda de hasta US$16,000 millones en estudio.
El mayor reto financiero corresponde a Argentina LNG, la sociedad de la estatal YPF con la italiana Eni y XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC, de Abu Dhabi. El proyecto, presentado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), tiene una inversión global estimada en unos US$51,000 millones y analiza una deuda de entre US$14,000 y US$16,000 millones, según Bloomberg Línea. JPMorgan y Santander lideran el financiamiento de hasta US$15,000 millones de Argentina LNG, según Bloomberg. En una etapa más avanzada está Southern Energy, integrada por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, que se encuentra a horas de cerrar US$900 millones para el gasoducto dedicado San Matías Pipeline, que llevará el gas de Neuquén a la costa de Río Negro.
El crédito de Southern Energy se estructura bajo la modalidad de project finance, en la que los bancos evalúan la capacidad futura del activo para generar ingresos, y en el proceso participan Citi, JPMorgan, Itaú y Santander, con opción a sumar cinco instituciones más. Los socios aportarán unos US$400 millones adicionales de capital propio. El avance de ambas operaciones permitirá comprobar qué condiciones exigen hoy los grandes bancos para comprometer capital de largo plazo en infraestructura localizada en Argentina. Para Argentina LNG, el reparto entre deuda y capital propio aún está por definir; entre las alternativas de la estructura figuran organismos financieros internacionales y agencias de crédito a la exportación para respaldar contratos de equipos y tecnología.
La próxima señal es el cierre del financiamiento de Southern Energy, que el vehículo San Matías Pipeline espera concretar en los próximos días. El resultado aportará la primera referencia sobre las condiciones que exigen hoy los grandes bancos para financiar la infraestructura que convertirá a Vaca Muerta en una plataforma exportadora de GNL.
Esta nota fue redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes verificadas y revisada por un editor humano antes de publicarse.
Fuentes
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